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Inhalt

1.        Today

1.1.        Dashboard

1.2.        Aufgabe erstellen

1.2.1.        Aufgabe erstellen - Personen

1.3.        Aufgabe bearbeiten

1.4.        Termin/Frist erstellen

1.4.1. Termin/Frist erstellen - Personen

1.5.        Termine/Fristen bearbeiten

1.6.        In Aufgaben, Terminen und Fristen suchen

1.7.        Die Filterfunktion bei Aufgaben, Terminen und Fristen

1.7.1.        Filter setzen

1.7.2.        Filter aufheben

2.        Personen

2.1.         Person anlegen – Natürliche Person

2.2.        Person anlegen – Juristische Person

2.3.        Person bearbeiten

2.3.1.         Person bearbeiten – Adressen / Kontaktdaten

2.3.2.         Person bearbeiten – Ausweise / Zertifikate

2.3.3.         Person bearbeiten – Familienstand / Verwandtschaft

2.3.4.         Person bearbeiten – Beteiligte

2.3.5.         Person bearbeiten – Funktionsträger

2.3.6.         Person bearbeiten – Dokumente

2.4.        Personen suchen

2.4.1.         Das Personenstammblatt

2.5.        Die Personen Filterfunktion

2.5.1.        Filter setzen

2.5.2.        Filter aufheben

3.        Registerführung

3.1.        Geschäftsregisterzahl reservieren

3.1.1.         Geschäftsregisterzahl stornieren

3.2.        Geschäftsregistereintrag anlegen

3.2.1.        Geschäftsregistereintrag anlegen - Personen

3.3.        Geschäftsregistereintrag bearbeiten

3.4.        Beurkundungsregisterzahl reservieren

3.4.1.         Beurkundungsregisterzahl stornieren

3.5.         Beurkundungsregistereintrag anlegen

3.5.1.        Beurkundungsregistereintrag anlegen - Personen

3.6.        Beurkundungsregistereintrag bearbeiten

3.7.        In der Registerführung suchen

3.8.        Die Filterfunktion in der Registerführung

3.8.1.        Filter setzen

3.8.2.        Filter aufheben

4.        Aktenverwaltung

4.1.        Akt anlegen

4.2.        Mit dem Akt arbeiten

4.2.1.        Mit dem Akt arbeiten – Personen

4.2.2.        Mit dem Akt arbeiten – Vertragsobjekte

4.2.3.        Mit dem Akt arbeiten – Vertragsdaten

4.2.4.        Mit dem Akt arbeiten – Vertragsparteien

4.2.5.        Mit dem Akt arbeiten – Aufgaben, Termine & Fristen

4.3.        Akt anzeigen

4.3.1.        Akt anzeigen – Texterstellung

4.3.2.        Akt anzeigen – Leistungen

4.3.2.1.        Leistung anlegen

4.3.2.2.        Leistung bearbeiten

4.3.2.3.        Leistungen oder Arbeitspakte anlegen - Schnellanlage

4.3.3.        Akt anzeigen – Vertragsparteien

4.3.4.        Akt anzeigen – Dokumente

4.3.5.        Akt anzeigen – Abrechnung

4.3.5.1.        Rechnung erstellen - Allgemein

4.3.5.2.        Rechnung erstellen - Abrechnung

4.3.5.3.        Rechnung bearbeiten - Status

4.3.6.        Akt anzeigen – Anderkonten

4.4.        In der Aktenverwaltung suchen

4.5.        Die Filterfunktion in der Aktenverwaltung

4.5.1.        Filter setzen

4.5.2.        Filter aufheben

5.        Verlassenschaften

5.1.        Akt anlegen

5.2.        Mit dem Akt arbeiten

5.2.1.        Mit dem Akt arbeiten – Personen

5.2.2.        Mit dem Akt arbeiten – Vertragsobjekte

5.2.3.        Mit dem Akt arbeiten – Vertragsdaten

5.2.4.        Mit dem Akt arbeiten – Vertragsparteien

5.2.5.        Mit dem Akt arbeiten – Inventar

5.2.5.1.        Liegenschaft anlegen

5.2.5.2.        Forderung anlegen

5.2.5.3.        Fahrnis anlegen

5.2.5.4.        Sonstiges Verlassenschaftsvermögen anlegen

5.2.5.5.        Verbindlichkeit anlegen

5.2.5.6.        Todesfallkosten anlegen

5.2.6.        Mit dem Akt arbeiten – Aufgaben, Termine & Fristen

5.3.        Akt anzeigen

5.3.1.        Akt anzeigen – Verlassenschaftsassistent

5.3.2.        Akt anzeigen – Texterstellung

5.3.3.        Akt anzeigen – Leistungen

5.3.3.1.        Leistung anlegen

5.3.3.2.        Leistung bearbeiten

5.3.3.3.        Leistungen oder Arbeitspakte anlegen - Schnellanlage

5.3.4.        Akt anzeigen – Vertragsparteien

5.3.5.        Akt anzeigen – Dokumente

5.3.6.        Akt anzeigen – Abrechnung

5.3.6.1.        Rechnung erstellen - Allgemein

5.3.6.2.        Rechnung erstellen - Abrechnung

5.3.6.3.        Rechnung bearbeiten - Status

5.3.7.        Akt anzeigen – Anderkonten

5.4.        In den Verlassenschaften suchen

5.5.        Die Filterfunktion in den Verlassenschaften

5.5.1.        Filter setzen

5.5.2.        Filter aufheben

9.        cyberDOC Urkunden

9.1.        Urkunde erstellen

9.1.1.        Urkunde erstellen - Allgemein

9.1.2.        Urkunde erstellen - Personen

9.2.        Urkunde bearbeiten / Status ändern

9.2.1.        Urkunde duplizieren

9.2.2.        Urkunde löschen

9.2.3.        Urkunde vorbereiten

9.2.4.        Urkunde senden

9.2.5.        Urkunde prüfen

9.3.        Die Filterfunktion in den cyberDOC Urkunden

9.3.1.        Filter setzen

9.3.2.        Filter aufheben